1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую бездну зла, превосходящую самые мрачные ожидания. Противостояние с этим злом заставляет Лыкова рискнуть абсолютно всем, что у него есть. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.